悟空看见玄奘即叫他放自己出来，玄奘指他不懂礼貌，悟空惟有低声下气向他道歉及自愿戴上金刚圈。
玄奘念出经文，悟空破石而出。
玄奘着悟空上路，悟空即说要返回花果山，各走各路。
悟空在筋斗云上感到头上金刚圈收紧，痛苦难挡，悟空立即向玄奘拜师才解除痛苦。
悟空为了尽快完成任务，利用筋斗云，竟然去到南海的天涯海角，鹤仙人说到雷音寺要脚踏实地，且心愈诚路愈近，玄奘受教，悟空则不忿要走回头路。
得知原委的玄奘警醒孙悟空，他已是是半个出家人，应收起凡心，以免累人累己。
二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，孙悟空好奇落河底一看究竟。
孙悟空到河底看见众鱼精、虾精疯狂迷恋南海龙王大太子龙马，感不屑，教训众精及龙马。
龙马讲出心底苦恼，孙悟空当即自我介绍及推荐他跟玄奘取西经。
龙马一听孙悟空之名欣喜若狂，原来他就是玄奘的另一个徒弟。
龙马又说河水泛滥非他所为，是隔壁的野人。
孙悟空往查看，发现野人不知说甚么话，其后发珼他是被贬下凡的卷帘将军，也在等候玄奘的出现。
已从猪变成人形的天蓬吃“霸王餐”，听到店小二叫他肥猪即怒然教训他。
玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿！
可惜好食懒飞兼好色，弄致神憎鬼厌！
这家主人想请孙悟空等帮忙收拾，孙悟空欣然答允，条件便是允许他们在高府借宿。
天蓬扮女人参加选美，凭豪乳及大食夺得冠军，更趁机向女村民“揩油”。
天蓬拿着奖品返家与娘子分享，发觉娘子不对劲，原来乃悟空变身。
孙悟空正想将天蓬打致死猪头，此时太白金星突然赶至，告知天蓬也是取西经的一份子！
随后又说若天蓬与沙僧成功取得西经，便可重返天庭！
这让沙僧顿时大喜，天蓬却说还要考虑。
玄奘替天蓬改名猪八戒，孙悟空见八戒仍说要考虑，便怒然要挟他！
猪八戒只好乖乖就范，但却要争做大师兄，这直接让孙悟空气极。
玄奘说出一个题目考三人，谁答得最好就是大师兄，结果孙悟空仍是大师兄，沙僧则变成三师弟。
玄奘带着徒弟上路，猪八戒向娘子依依话别。
猪八戒一离开，高府上下即大肆庆祝。
四人在路上遇见一对婆孙，孙悟空发现二人皆是妖精，二话不说，便击毙了她们。
玄奘责怪他妄开杀戒，猪八戒更是趁机挑拨离间，更怂恿投票孙悟空的去留。
孙悟空见三人均举手赞成他离开，感到很难过，转身离去。
玄奘出言挽留，指假如他能流下两行悔过眼泪，洗刷罪孽即会支持他留下！
随后孙悟空果然流下眼泪，可就在玄奘高兴之际，孙悟空却表示这流下的眼泪，是在洗清他们的师徒之情，并表示他不后悔杀死妖精。
随后孙悟空擦掉了眼泪，毫不留恋地返回了他的花果山！壹趣妏敩
众猴见孙悟空回来，高兴地唱着山歌欢迎他，但孙悟空却仍旧郁郁寡欢。
此时的玄奘三人继续上路，猪八戒“摆款”指使沙僧！
更过分的是，他还以为要保留体力应付妖精为由，要求玄奘让他骑马！
可龙马却不惯着他，直接愤然抛他落马，一旁的沙僧看到后，也是暗自窃笑，丝毫没有帮忙的意思！
孙悟空到天庭探访好友，却被太白金星拒诸门外，更劝他尽早返回取西经行列。
这让孙悟空很是不悦，索性改道去找了白骨精，可惜此时的水濂洞，早已人去楼空。
众猴告诉孙悟空，白骨精刚离开水濂洞！
孙悟空急忙追出，二人重遇仿如隔世。
随后二人返回水濂洞，惊见小弼及紫薇下凡探望自己。
白骨精故意以女主人的姿态招呼二人，这让紫薇很是不悦，追问孙悟空是否忘记了紫霞。
蛇妖见孙悟空离开玄奘，认为是吃唐僧肉的大好时机，便决定先向猪八戒下手。
这日，猪八戒到市集化缘，成功化解多个妖精捉拿他的诡计！
可惜由于肚饿难当，他竟无赖地抢了小孩手上的烧饼！
结果恶人有恶报，这被抢劫的小孩正是蛇妖所化。
玄奘与沙僧入村寻找猪八戒，偶遇到一位婆婆！
婆婆好心赠二人馒头，结果玄奘一吃便晕倒！
这一幕，让沙僧明白对方乃是妖精所化！
随后便与蛇妖化身的婆婆大打出手，可惜终是不敌被擒。
与此同时，远在花果山的孙悟空，突然发觉头上的金刚圈发出声响！
一旁的众人不明所以，孙悟空说是玄奘有难示警！壹趣妏敩
闻言，众人皆是大义凛然地催促他去救师傅！
可孙悟空却坚决不去，并表示他与玄奘已经没有关系了！
只是当天夜里，他却独自坐于月下，借酒消愁，显然他并没有彻底的放下！
此时的玄奘三人被绑，猪八戒向沙僧提议激怒玄奘，让他去收紧金刚圈，好让孙悟空前来救援！
可沙僧拒绝了，并表示自己绝不会使用这等卑鄙手段！
白骨精搽上廿一情十八欲花露水引诱孙悟空，紫薇则拉着小弼躲在暗中准备看好戏！
原来她早已将白骨精的迷情药，偷偷换成了天庭第一后现代美少女香汗。
当白骨精贴向孙悟空时，突然觉得浑身不对劲。
与此同时，蛇妖决定先吃掉沙僧！
沙僧情急之下，只好向玄奘数落起来了孙悟空。
白骨精正想跟孙悟空亲热时，孙悟空突然受到感应及头上金刚圈收紧，说要去救师傅，这让白骨精气极。
孙悟空及时出现，打伤了蛇妖，让玄奘等人成功脱困！
可玄奘却坚持放过蛇妖，孙悟空无奈只好放过蛇妖！
随后便打算转身离去，可玄奘却在这时求他留下。
白骨精伤心跳崖自尽，中途后悔，自救下吊在半崖上，突然听到歌声及说话声！
原来是一朵花精，花精提议让她吃一片花瓣，可令悟空回心转意！
当白骨精得悉吃五片花瓣可变成万人迷，即施毒手。
猪八戒奇怪众妖精都想吃唐僧肉，孙悟空解释玄奘前生是佛祖座下的金蝉子，吃了他可增强法力。
孙悟空发现有妖精，急忙追去查看。
猪八戒被沙僧的新发明误伤，当二人争吵结束后，才惊觉玄奘已被掳走。
黑蜘蛛捉了玄奘，声言要跟他成亲，这让玄奘有些愕然。
要吃他的妖精数之不尽，可要和他成亲的还是头一次见！
当孙悟空三人寻至盘丝洞，孙悟空顿时对这里产生了一种熟悉的感觉，好像他以前来过这里！
三人分头寻找，孙悟空一见黑蜘蛛即开心不已，原来二人是旧相识。
黑蜘蛛突然用九天步云钉插向孙悟空的背部，孙悟空感慨地问她，可否记得二人相识的经过。
黑蜘蛛的思绪即飘向当年自己刚变成人形，被姐姐白蜘蛛精带去见世面，以及如何被正在三星观学法的孙悟空所救。
孙悟空琵琶骨被锁，浑身法力尽失。
玄奘三人见孙悟空也失手被擒，不禁感到泄气，可猪八戒在这时候却还不忘揶揄孙悟空！
孙悟空求黑蜘蛛放了玄奘三人，黑蜘蛛丝毫不为所动。
孙悟空只好拿出印有黑蜘蛛唇印的行善记录簿，又叫她取出当日他送她的猴毛，念出咒语，终是唤回了她的良知！
黑蜘蛛答应玄奘封闭盘丝洞，等待他们取西经回来替她消除妖气。
离开盘丝洞后，很快师徒四人便到了达观音禅院借宿！
可却被安排到了破烂房间，猪八戒不忿指出玄奘就是御弟唐三藏！
得知这个消息的住持随即变脸，和颜悦色地替他们换了房间！
其后住持更是带四人去参观了他的珍藏，但沙僧在观看结束后，却指出那些所谓的珍品全是假货！
住持伤心痛哭，猪八戒见状便安慰他，可以给他看绝对正版的珍品！
随后便自作主张地，将玄奘的紫晶钵及锦襕袈裟拿了出来！
住持一见到紫晶钵及锦襕袈裟，顿时双眼发光，眼珠子都快粘上面拿不下来了！
他请求玄奘能借他看一个晚上，在猪八戒的劝说下，玄奘只好无奈答应，但孙悟空却认为这是一借没回头了。
事实证明孙悟空的猜想是对的，住持果然产生了想将锦襕袈裟据为己有的心情！
于是一旁的小僧急忙献计，他们可以放火烧死玄奘等人！
于是当夜，众僧开始不停搬运柴枝！
见到这一幕的孙悟空，觉得他们的行为很可疑，担心他们会对玄奘不利！
是夜，果然见众僧将柴枝搬到了他们的厢房外，孙悟空便悄悄地叫猪八戒与沙僧戒备。
而此时的玄奘，却在做一个怪异的梦！
怪梦中，玄奘见自己走到一口井前！
随后井内突然爬出一位披头散发的男人，他先指了指自己，又指了指着井，还给了玄奘一块玉佩。
就在住持拿着锦襕袈裟沾沾自喜之际，却发觉自己禅房失火，不由得大惊失色。
翌晨，玄奘惊悉住持被烧死，分别质问三徒，三人都是支吾以对！
最後还是沙僧透露，此事是孙悟空所为。
乌鸡国国王请玄奘进宫请教佛学，玄奘却望著三徒说有重要事办，稍後才入宫，三人一凛。
玄奘说出那个怪梦，以及那块玉佩竟在其手上，三徒也很是不解。
玄奘跟皇帝见面时，三徒也有节目招待。
孙悟空看见刚打猎回来的太子，对皇帝学佛一事生疑。
此时的皇帝吩咐玄奘坐下，正准备对其动手之时，孙悟空突然出现救走了他，这让差点得手的皇帝暗自气极。
玄奘指出皇帝的样貌跟梦中男鬼一样，于是私会了太子，想要弄清真相！
回宫后，太子便向众臣查问！
随后又到那口井处挖掘，果然挖出了皇帝的尸体。
得知真相的孙悟空等人，受太子所托，开始追杀化身皇帝的九尾狐妖！
可狐妖的变化本领十分强大，竟化身猪八戒与沙悟净以假乱真，令三师兄弟开始互相残杀！
幸好关键时候，孙悟空想出办法消灭了九尾狐妖！
紫霞惦念孙悟空，紫薇施计替她取得玉帝手谕下凡。
孙悟空与紫霞劫后重逢恍如隔世，紫霞表示要陪他一起取西经，空感头痛。
顽皮的红孩儿在学堂经常生事，更强抢了同学的妖精交友枕回家。
铁扇公主教众妖精芭蕉换莲步时，有女妖精指她勾引其男友，铁扇从吞中取出芭蕉扇一拨，女妖实时衣不蔽体。
红孩儿希望利用妖精交友枕结识美女，可惜睡不着。
铁扇指责牛魔王终日花天酒地，牛魔王也斥责她只顾跳舞，红孩儿不胜其烦，留书出走，但信中文字错漏百出。
牛魔王睡在红孩儿的枕头，进入妖精交友世界，看上了小玉，决定化身红孩儿去约会她。
铁扇到学堂找红孩儿，始知他数月没有上课，更打老师及同学，顿感心痛。
小玉一见化身成红孩儿的牛魔王，即指他年纪太轻没有安全感，牛魔王即恢复真身。
铁扇流着泪拥着红孩儿的枕头入睡，意外得知牛魔王竟然背着他去外面了找女人！
她顿时愤怒地来到小玉家，直接用芭蕉扇扇走了偷情的二人。
红孩儿见蛇妖吃不到唐僧肉兼被打伤，感到十分不屑！
他认为大人都是中看不中用的，于是跟蛇妖打赌，谁可以先吃到唐僧肉，便由谁做老大！
红孩儿与众小妖等候玄奘四人到达，并将猪八戒打得倒地不起！
可惜关键时候，孙悟空突然出现，并跟他大打出手，红孩儿终是不敌被擒！
不过孙悟空却有感于他为人有义气，最后决定放了他。
对此，红孩儿只好不忿地离开，结果在树林里巧遇紫霞，顿时惊为天人！
随后便向小蛇精请教，什么是爱情。
紫霞找来不同种类香蕉给孙悟空吃，可孙悟空竟说要戒吃蕉，气得紫霞直接拂袖而去。
红孩儿跟踪紫霞，意外得知了她的名字，顿时高兴不已。
铁扇为牛魔王和红孩儿而烦恼，此时白骨精正好来到，便出言安慰她。
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