明家大小姐明镜和弟弟明楼在凌晨十二点半来到了国民政府沪上特务科，他们要举报沪上的***嫌疑犯――黎叔。
根据明镜的指控，这位自称是黎叔的人借着生意机会接近自己，起初没有什么问题，两个人之间所做的生意也很正常，可是最近黎叔却希望从明家购买一些火药和药材，根据明镜对黎叔的了解，他的生意是不涉及这些领域的，而且药物和火药不同于香水红酒经营门槛比较低，而且黎叔还对明镜进行红色思想渗透，明镜判断，这个黎叔肯定是个***，火药和药物肯定是为***采购的。
这消息很快传到了毛人凤的办公室里，毛人凤坐在沙发上很得意，他认为这是用人得当的结果，虽然明镜举报黎叔的时候李元芳假扮的郭汝缜和行动小组还在酒店开怀畅，郭汝缜和沪上大明星于曼丽在舞池里跳着激情四射的探歌。m.sxynkj.ċöm
毛人凤认为自己安排郭汝缜到了沪上，老对头明楼知道郭汝缜不会放过“收拾”他的机会，所以第一时间做了姐姐的工作，弃暗投明，选择自首，这是明哲保身，要不然等郭汝缜下手，他们明家会付出更大的代价，如此，毛人凤就把这件事情的处置权全部交给了郭汝缜，而他则是将郭汝缜心心念念的李宁玉调进了自己的机要小组。
黎叔果然是***，而且是一个出手果决狠辣的老特工，郭汝缜带人去抓捕的时候他一个人上来就直接用手榴弹招呼，干掉了军统新行动小组的六个人，重伤两个，郭汝缜在战斗中也受了伤，不过让毛人凤高兴的消息是，郭汝缜亲自负责刑讯，采用心理战术，虽然没有用大刑但是到了第二天，黎叔的心理防线被击垮，答应弃暗投明。
根据郭汝缜的汇报，黎叔已经交代了一重要情报――“风筝”，他还知道重要情报，可是郭汝缜的级别不够，他要面见军统高官，得到足够有保证的承诺并且确定条件之后他会把他知道的全部供出来。
就这样，郭汝缜奔赴沪上的第九天再次秘密返回了金陵，跟他一起回来的还有***转换分子－――黎叔。
郭汝缜安置好黎叔之后找毛人凤汇报工作，没想到他刚刚回到办公室李宁玉就冲了进来，然后冲着郭汝缜一通挖苦讽刺，还把一大堆花丢给了郭汝缜。
郭汝缜为了求得美人心，买下来一个花店，即便是他不在金陵，花店的伙计也会每天给李宁玉送花，花束上还有一些肉麻的“情诗”，这件事情让李宁玉非常恼火，殊不知，这都是有意为之。
送花和情诗本就是联络的一种借口和手段，李宁玉骂完郭汝缜之后，郭汝缜将李宁玉丢在地上的花束捡起来然后小心的在花瓣中寻找密写的情报。
花瓣被摘除那一片表示情报顺讯，而玫瑰枝丫上被拔掉的刺代表摩斯密码，如此，郭汝缜翻译出了一个李宁玉写给自己的“长信”：
毛人凤多疑，李宁玉进入机要小组之后他对李宁玉进行了几次试探，李宁玉都顺利通过，进入机要小组的第七天，毛人凤告诉了李宁玉三套军统绝密密电码，这三套密电码其实并不陌生，就是当初戴老板的那三套密电码，毛人凤安排李宁玉根据这三套密电接受和破译一个极不规律、极其微弱的来自延安的密电，终于，在郭汝缜回来的前一天，李宁玉收到了一份来自延安的绝密情报：***高级特务“老鬼”并没有死，他在国民党高层潜伏。
情报的来源是“影子”，这说明，陆汉卿已经顺利和延安的首长接上了头并按照和郭汝缜计划放出了鱼饵。
影子终于上钩了，只要再见到陆汉卿讲“老鬼”告诉他，就知道延安谁是“影子”。
回到金陵，毛人凤秘密见了黎叔，黎叔向他开除了一个非常公道的价码：登报说明他的死亡信息，以此隐瞒他的被判，然后给他一大笔钱和一个全新的身份，他要去香港继续新的生活，当然，这都是在确定他的情报有价值之后才需要兑现的。
这是一笔非常公平的交易，毛人凤自然答应，而黎叔也没有让毛人凤失望，他告诉毛人凤，在国民党高层***潜伏者两位高级卧底，一个代号“风筝”，此人身份不详，此人身份信息很少，黎叔说他潜伏在国民党军统或者有过军统工作经历，现在很有可能到了军方。暂时失联，大概率断线或者暴露。
另外一个代号“老鬼”，此人对外声称潜伏在军统，其实他真正潜伏的地方是在中统，这是机密，很少有人知道。
黎叔并不知道这个老鬼的身份到底是谁谁，但是他却交代了很多“老鬼”的身份信息，黎叔说，这个“老鬼”很擅长利用中统和军统之间的矛盾来刺杀军统反共分子，而且他有能力调用一些国民党战场老兵。抗日战争之后“老鬼”针对的目标是郑耀。
黎叔还交代了一些“老鬼”在这些年来沪上和自己秘密传递情报的事情，两个人之间是不见面传递了情报，老鬼通过登报广告告诉黎叔有情报，然后将情报放在沪上一个固定的地方，单线传递，非常隐蔽。
黎叔交代完毕后，毛人凤经过一段时间的比对，他发现这些信息都指向一个人――中统延庆。
毛人凤离开展开秘密调查，他发现延庆自从上次事件之后并没有按照命令被发配，发配地点报道的是个假的替身，他本人则是继续在山城附近，婚礼刺杀郑耀先和郭汝缜的事情背后就有他的身影。
三天后，毛人凤拿到了延庆在中统期间所有的外派沪上任务记录表，经过比对，延庆外派的时间和黎叔交代的传递情报的时间完全吻合，再继续调查发现，黎叔交代的部分来自延庆的情报延庆本人的确接触过。
就这样，这个潜伏在中统的高级***卧底“老鬼”的真实身份终于被挖了出来，原来他是中统的延庆。
毛人凤将调查、抓捕延庆的任务交给了山城的宫庶，宫庶、赵简之和宋孝安可不是吃素的，很快抓捕到了延庆。
其实延庆的藏身地点郭汝缜早就通过林桃获知并且告诉了郑耀先，之所以一直没有动他延庆，就是想让他背锅。
延庆被捕之后关押在渣滓洞监狱，郑耀先和徐百川负责审讯，审讯很顺利，不到二十四个小时他就承认了自己的身份。
赵简之、宋孝安带队根据延庆交代的线索展开了一场针对***秘密据点的血腥的屠杀，其实死掉的事一些最近起势的黑恶势力罢了。至于延庆能顺利交代得原因，这只需要郭汝缜的一颗“复读药丸”。
军统除掉中统延庆，中统徐恩增稀里糊涂看着延庆就这样被除掉了，他也不知道延庆是真的***还是被冤枉的，不管什么情况徐恩增都不管说话，以为安排人冒名顶替延庆他是知道的，这是他的政治污点，所以当延庆被捕直到枪毙，徐恩增心里一大块石头才算是落了地。
郭汝缜回到金陵半个月，有一天一大早他准备去自己买下来的花店为李宁玉选花，就在这个时候他发现路边有个流动算卦的摊位。
算卦的人易了容，可是郭汝缜一眼就认出了他的真实身份，自己期盼已久的人终于来了――陆汉卿！
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