头上长着龙角的英俊男子继续说道大理皇帝段兴智和权臣高泰祥背城出战，被蒙古军打败。忽必烈下令攻城，还亲自登上点苍山临视城中战况。
是夜，大理守军溃败，段兴智和高泰祥率众逃遁。入城后，忽必烈最初见三使者被杀，大怒，一度欲屠城，但在张文谦、刘秉忠、姚枢等人的劝说下，特免杀掠。
他命姚枢裂帛为旗，上写“止杀”，分头号令各街巷，使一城军民安定。
姚枢还搜集了大理的图书档册。同时，忽必烈令大将也古领兵追击大理残部，擒杀高泰祥于姚州。
元宪宗四年（1254年）初，忽必烈班师北还，留兀良合台戍守云南，又以刘时中为宣抚使，抚治云南。
同年秋，段兴智投降，大理灭亡。
远征大理的成功，展示了忽必烈的军事征服才能，有助于他在后来的汗位争夺中赢得相当的蒙古诸王贵族的拥戴。忽必烈本人亦对大理之行极为重视，直到二十余年后仍能记忆，并将此役比于成吉思汗的班朱尼河盟誓。
忽必烈在辖地实行“新政”，成效颇著，很得中原人心，但不免侵害了惯于肆意征索的贵族们的利益。
加之其藩府势力日益壮大，必然引起蒙哥的疑忌，一些贵族、大臣们又不断进谗，使蒙哥与忽必烈之间在汉地政策和权益上的矛盾日深，最终爆发。
元宪宗七年（1257年），蒙哥命陕西行省大必阇赤阿蓝答儿等在关中设钩考局，查核京兆、河南财赋。
阿蓝答儿等从河南经略司、京兆宣抚司的官员中，罗织一百余条罪状，旨在除灭忽必烈所信用的官员，削弱他的势力。
忽必烈采用姚枢建议，送家口前往和林，作为人质，自己则于十二月亲自在也可迭烈孙之地入觐蒙哥。
蒙哥看到皇弟遵旨而来，开始转怒为喜。
朝会之后，蒙哥两次亲自为忽必烈斟酒，忽必烈则拜退如礼，兄弟二人相对泫然而涕下。
蒙哥汗竟不让忽必烈禀白情况，就下令停止钩考，但仍尽罢其所设置的行部、安抚、经略、宣抚、都漕诸司，迫使他交出了邢州、河南、陕西三地区的权力。
元宪宗八年（1258年），蒙哥兴师伐南宋，忽必烈初以足疾家居休养，后因负责东路的诸王塔察儿进攻襄、郢地区无功受谴，蒙哥授命忽必烈代总东路军。
忽必烈在开平东北行祭旗礼，正式出兵南下攻宋。
元宪宗九年（1259年）初，蒙哥汗在合州城下攻势受阻。[12]而忽必烈率军抵达汝南，继续向南宋进发，并派命杨惟中、郝经宣抚江淮。
之后，他统领中路军渡过淮河，攻入南宋境内。
元宪宗九年（1259年）七月，蒙哥在久攻四川合州钓鱼山不下，转而南攻重庆的过程中死于金剑山温汤峡（今重庆北温泉）。
九月，忽必烈从使者处得知了兄长死讯，使者促请忽必烈北归。
忽必烈认为：“吾奉命南来，岂可无功遽还？”仍继续南征，围攻长江中游的鄂州（今湖北武汉），并以军接应从云南北上的兀良合台军。
后来，忽必烈的正妻察必派使者密报，和林众臣谋立忽必烈之幼弟阿里不哥，而且阿里不哥已经派阿蓝答儿在开平附近调兵，并以脱里赤为断事官、行尚书省事于燕京，有夺取汗位的企图，请忽必烈速返。
年底，郝经上《班师议》，陈述必须立即退兵的理由，坚定了忽必烈退兵北返的决心。
忽必烈声称要进攻南宋都城临安，留大将继续对鄂州的围攻，增加对南宋的军事压力。
不久后，南宋鄂州守臣贾似道遣使请和，约定南宋割地，并且送岁币。
忽必烈在当日撤兵，轻骑北返燕京。
中统元年（1260年）初，忽必烈率军抵达燕京，在燕京近郊驻扎，解散了脱里赤征集的民兵，“民心大悦”。
早在事态还相当微妙时，他就派廉希宪到军前结欢于成吉思汗幼弟斡赤斤的孙子、在东道诸侯中居长的塔察儿，相约“若至开平，首当推戴，无为他人所先”。
而阿里不哥竭力诱使忽必烈回到草地，好逼迫他就范，再名正言顺地登上大汗宝座。忽必烈则清楚地意识到，在阿里不哥鞭长莫及的情况下，自己在控制和调动进入汉地的蒙古军及汉军方面拥有莫大的优势与便利。
因此他不肯轻易离开经营有年的中原而贸然北上。
双方间使臣往返，交涉不断，矛盾日趋激化。
接着我继续说道元成宗孛儿只斤·铁穆耳（1265年10月15日—1307年2月10日），元朝第二位皇帝（1295年－1307年在位），蒙古帝国第六位大汗。
元世祖忽必烈之孙、皇太子真金第三子。母徽仁裕圣皇后弘吉烈氏。
至元三十年（1293年）封皇太孙，总兵镇守漠北。至元三十一年（1294年），在其母阔阔真与大臣伯颜等人的支持下即皇帝位于上都大安阁。
元成宗在位期间，停止对外战争，罢征日本、安南，专力整顿国内军政。采取限制诸王势力、减免部分赋税、新编律令等措施，使社会矛盾暂时有所缓和。壹趣妏敩
同时，发兵击败西北叛王海都、笃哇等，都哇、察八儿归附，使西北长期动乱局面有所改观。名义上成为其它汗国的宗主，四大汗国一致承认元朝皇帝是成吉思汗皇位的合法继承人。在位期间基本维持守成局面，但滥增赏赐，入不敷出，国库资财匮乏，中统钞迅速贬值。www.sxynkj.ċöm
曾发兵征讨八百媳妇（在今泰国北部），引起云南、贵州地区动乱。晚年患病，委任皇后卜鲁罕和色目人大臣，朝政日渐衰败。
大德十一年（1307年）驾崩，后继无人，埋下了元朝中期皇位争夺战的隐患。元成宗在位十三年，庙号成宗，谥号钦明广孝皇帝。蒙古汗号完泽笃可汗。
至元二年（1265年）九月，孛儿只斤·铁穆耳出生于元大都燕王府，是元世祖的皇太子孛儿只斤·真金的第三子，母亲是徽仁裕圣皇后弘吉烈氏。
至元十年（1273年）二月，父亲真金被立为皇太子，兼中书令。至元二十二年（1285年）春，经卢世荣重新起用的阿合马余党答即古阿散等，找到了一个搞垮皇太子真金的绝好机会。在此以前，南台御史曾封章上言：“帝春秋高，宜禅位于皇太子，皇后不宜外预。”真金深知忽必烈不愿禅位，闻知此事后甚为恐惧，御史台因秘其章不发。但此事为答即古阿散等得知，遂于忽必烈前奏请收内外百司吏案，以大索天下埋没钞粮为名，而实欲揭露此事，乃悉拘封御史台吏案。
御史台都事尚文将事情原委告知中书右丞相安童和御史大夫玉昔帖木儿，决定留秘章不与；次日，答即古阿散乃上告忽必烈，命大宗正薛彻干取其章。
在这万分危急时刻，尚文就献计于安童及玉昔帖木儿二位“大根脚”人物，以“先计夺谋”法抢先至忽必烈前陈述事情经过。不出所料，忽必烈听到居然有人要他提前让位给太子，大发雷霆，历声责问道：“汝等无罪耶？”丞相安童带头认罪说：“臣等无所逃罪，但此辈名载刑书，此举动摇人心，宜选重臣为之长，庶靖纷扰”。
忽必烈怒气稍解。形势遂趋缓和，后答即古阿散等坐奸赃论死，其同伙分别被诛杀、流放或没为奴。
虽然如此，真金竟因此而忧惧成疾，于同年十二月死，终年四十三岁。
真金太子的长子甘麻剌作为嫡长孙，自然是皇位最佳的继承人——这种观点只是汉儒的观点。甘麻剌与铁穆耳皆由真金太子妃伯蓝也怯赤（又名阔阔真）所生，自小由忽必烈皇后察必抚养长大，封晋王，长期在漠北任方面主帅。忽必烈在真金太子死后，并没有特意立“皇太孙”，可他专门为甘麻剌专立设置“内史府”，似乎是倾向把这位孙子当接班人来培养。
但是，真金太子妃阔阔真对长子并没多少感情，她更喜欢幼子铁穆耳。
并且元世祖忽必烈把希望寄托在真金之子铁穆耳身上。
至元二十四年（1287年），诸王叛乱，忽必烈派铁穆耳统兵讨伐叛王哈丹。
至元三十年（1293年）六月，铁穆耳受皇太子宝，接着忽必烈又派他镇守蒙古汗国故都哈剌和林（今蒙古国后杭爱省额尔德尼召北），掌管北方防务。
同时派开国四杰之一博尔术之孙、御史大夫玉昔贴木儿做他的助手。在玉昔贴木儿请求之下，忽必烈将原来属于真金的印玺皇太子宝授给铁穆耳，间接表明了传位给他的意图。
此外，在忽必烈的督促下，铁穆耳戒了酒。
铁穆耳在东北与和林的经历，使他与精锐的北方驻军结下了特殊关系。这一关系成为他和他的后裔登上帝位的重要保证。
至元三十一年（1294年）正月二十二日，元世祖忽必烈逝世。四月初，铁穆耳和随同出征的知枢密院事、御史大夫玉昔帖木儿赶回漠南。玉昔帖木儿立即成为临时执政集团最核心的成员之一。右丞相完泽不得预议机密，只好结托真金妃打听消息。真金妃召伯颜、不忽木和玉昔帖木儿探问，却受到玉昔帖木儿的一顿抢白。这时候，与铁穆耳竞争帝位的最强有力的对手，应是他的胞兄、真金长子、出镇岭北的晋王甘麻剌。玉昔帖木儿先发制人，在宗亲合议前私下逼迫甘麻剌说：“宫车晏驾，已逾三月。
神器不可久虚，宗祧不可乏主。畴昔储闱符玺既有所归，王为宗盟之长，奚俟而不言。”
甘剌麻虽然勉强表态：“皇帝践祚，愿北面事之。”
但他内心终究仍有些不服。后来经真金妃提议，命兄弟两人当众比赛诵读祖宗宝训，优胜者为大汗。甘麻剌因口吃，竞赛失败。
四月十四日，铁穆耳从和林到达上都（今内蒙古多伦东北），左右部诸王全部来到上都聚集。在此以前，御史中丞崔彧得到传国玉玺，上面的文字是“受命天于，既寿永昌”，把它交给了徽仁裕圣皇后弘吉烈氏。太后将玉玺授予了铁穆耳。而后铁穆耳即皇帝位，受诸王宗亲、文武百官朝于大安阁。
铁穆耳终得以继位为帝，由真金妃亲手授以新发现的传国玉玺，并于四月十六日正式登基，是为成宗。
追尊其父真金为皇帝，是为元裕宗，尊太母元妃为皇太后。
五月，上大行皇帝尊谥曰圣德神功文武皇帝，庙号世祖。
改皇太后居住的以前的太子府为隆福宫，詹事院为徽政院，司议为中议，府正为宫正，家令为内宰，典医署为掌医，典宝为掌谒，典设为掌仪，典膳为掌膳。
并且封皇姑高丽王王昛妃忽都鲁揭里迷失为安平公主。
至元三十一年（1294年）六月，成宗下诏减速免所在本年包银、俸钞，以及内郡地税和江淮以南州县当年的一半夏税。
元贞元年（1295年）正月，下诏道家复行《金箓》《科范》。以云南行省左丞杨炎龙为中书左丞。封皇姑囊家真公主为鲁国大长公主，驸马蛮子台为济宁王。二月，安西王相铁赤等人请求再次设立王相府，元成宗不许。
下令陕西省臣给其所需，仍然把廉访司没收的赃钞给他。
闰四月，元成宗在山西五台山为皇太后建佛寺。
五月，翰林承旨董文用等人进《世祖实录》。
驸马济宁王蛮子台私杀罪人，御史台大臣弹劾他擅自处理，元成宗下旨让蛮子台知晓。
下诏停止一切非急需的工程营建，免除五月以前积欠的钱粮。
元贞二年（1296年）正月，铁穆耳下诏因为忽剌出千户所部屯夫非常贫乏，所以免除其输租。
上思的叛贼黄胜许攻打剽水口思光寨，湖广行省调兵击败了他，抓获其党羽黄法安等人，叛贼逃入上牙六罗。
命西平王奥鲁赤夏天去上都。安西王傅铁赤、脱铁木等人再次请求修筑王府，皇上说：“去年阿难答已经面奏过一次了，朕以世祖定的规矩回复了他，如今再次奏请，难道想让四川、京兆全成为你们的吗？赋税、军站都是归朝廷所管，如今姑且同意你们的请求，置王相府。”
御史台的大臣说：“汉人的大臣，曾经被别人搜罗罪状打击，所以不敢直接对皇上进言。
请皇上在近侍昔宝赤、速古而赤这两个人里，选择一个任用。”
皇上说：“怎么能任用他们？在汉人中选择有见识能办大事的人吧。”最终以御史中丞秃赤为御史大夫。
二月，自六盘山至黄河的地区立屯田，置军万人。以大都留守司达鲁花赤段贞为中书平章政事。
三月，以中书平章政事不忽木为昭文馆大学士，平章军国事。
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