另一边，安迪警官正在调查四个吸血鬼被烧死的案子，酒吧是一个消息最灵通的地方，安迪想从这里找到一些有用的消息，于是找到了酒吧老板山姆。
山姆正在纠结和泰拉的关系，暗恋的苏琪又被比尔抢走，他根本不想管吸血鬼的那些破事，觉得他们死得好。山姆是知道凶手的，那天早上他变成狗狗目睹了一切。
山姆在回家的途中因为赶时间变成了人形，可他们想到自己的店员特里正在和贝弗勒警官钓鱼，两人都看到了裸奔的山姆。特里被他忽悠了过去，可他不知道自己在警察那边已经挂了裸奔癖的名头。安迪警官当面问出了这个让他社死的问题。
虽然山姆找借口糊弄过去了，但安迪这个一心破案的警官还是认为山姆有嫌疑，他裸奔的位置离出事的吸血鬼太近了，他还和那几个吸血鬼发生过冲突。较真的安迪还特意找到了附近“天体运动团”（裸奔协会）的负责人询问是否有山姆·马洛特。
杰森和新女友艾米陷入了新的危机，他们的“v血”没有了，要命的是两人的口袋很干净，唯一认识的“v血”经销商拉法耶不想卖给自己这个意志力薄弱的好友，怕害了他。
两人为了“v血”跟踪拉法耶，寻找他的秘密。杰森想和那个吸血鬼讨要血液，但胆大包天的艾米却用事先就准备好的银器俘虏了拉法耶的“商业合作伙伴”，将他锁在了杰森家的地下室抽取鲜血，意志薄弱的杰森根本忍受不了血液的诱惑，很快就沦陷了。
吸血鬼群体中掌握话语权的永远是那些古老者，他们活得够长，有很强的经济基础。良辰镇被划分在路易斯安那州第五区，该区的治安官就是苏琪曾经见过的埃瑞克。
埃瑞克在什里夫波特市经营着唯一一家吸血鬼酒吧凡塔西娅，就是苏琪和杰森曾经去过的那家。吸血鬼白天不能外出，埃瑞克和他创造的帕姆两人都不擅长管理，所以他雇佣了一些有能力的人类帮忙经营自己的酒吧。
可最近一次查账的时候，埃瑞克发现丢失了6万刀，这样一笔巨款不知去向让埃瑞克很是恼怒。因为不具备读心术和从血液中获取信息的能力，魅惑的作用又十分有限，他根本查不出是谁贪了他的钱。于是他想到了那个让他印象深刻的女孩苏琪。
苏琪读心术的能力很给力，她成功找到了那个知情的人类，可那人被抹除了相关的记忆。能做到的只有吸血鬼，而参与酒吧经营的吸血鬼只有一个，窃贼就是那个酷似摇滚歌手的吸血鬼酒保。
窃贼狗急跳墙，只接在几个吸血鬼眼皮下劫持了苏琪，准备拉着她陪葬。比尔情急下扯下了吧台的木装饰从后背刺入了那个吸血鬼的心脏。
用木棍刺穿吸血鬼的心脏可以彻底杀死吸血鬼。苏琪是第一次见到吸血鬼死亡的画面，那个吸血鬼几乎喷出了全身的鲜血，整个身体枯萎炸成一滩令人作呕的絮状物。
同一时间，黑人女孩泰位还在纠结于身体中的“魔鬼”，她将自己的一切不幸都归结于魔鬼作祟，她想像母亲一样驱魔，可那个女巫却开出了一个她承受不了的价格，在她苦恼时山姆带着花来到了她家。
作为过来人的母亲一眼就看穿了两人的不正当关系，正如她所说的“男人只有在睡过你还想在和你再睡一次的时候才会给你买花”。
山姆也终于知道了泰拉喜怒无常的原因，虽然他和拉法耶一样认为所谓的驱魔是骗子，但还是偷偷给了泰拉驱魔所需要的钱。sxynkj.ċöm
比尔为了保护苏琪杀死了一个吸血鬼，这触犯了吸血鬼的法律，埃瑞克作为第五区的治安官只能将他带走交给大法官进行审判。比尔在离开前找到山姆希望他能保护苏琪的安全，那个杀人凶手并没有放过苏琪的打算，他趁苏琪外出时潜入她家杀死了她的猫，还把尸体挂到了吊扇上面，很是嚣张。
杰森发现“吸v”已经影响到了他的正常生活，同时他也发现被囚禁在地下室的吸血鬼和他想的不一样。杰森从他的故事中了解了这个可怜胖子的失败人生，他的良心发现，开始为背着艾米买真血喂给这个吸血鬼以维持他的生存。
山姆为了保护苏琪的安危，变成狗狗跟她回了家，结果在睡着后不小心变回了人形。人和狗的质量是不一样的，他直接把苏琪给压醒了，无奈只能说出了自己变形人的身份。www.sxynkj.ċöm
变形人属于超自然生物的一种，和狼人等一样源自于因基因遗传。传说中的生物真实存在再一次刷新了苏琪的三观，本以为两年前吸血鬼爬出坟墓已经够震撼了，没想到还存在更毁三观的东西。
泰拉再次找到那个女巫和母亲一样进行了驱魔仪式，可就在她即将享受新生活的时候意外发生了。她在买药的时候发现那个帮母女俩驱魔的女巫竟然是个骗子，这一发现让她差点崩溃。
阿尔琳和雷内的结婚派对如期举行，小镇的居民玩的很是尽兴。泰拉在派对上找到了山姆寻求“安慰”。
但因为之前苏琪发现了山姆和泰拉的“奸情”，她不希望自己的闺蜜受到伤害，希望山姆能向泰拉坦白自己的身份。
童年时的记忆让山姆无法坦白自己的秘密，这也成了他身体中的魔鬼，两人不欢而散，泰拉伤心的离开了派对。
但在开车回家的路上仍不住以酒消愁，差点撞上了路中间一个带猪的女人，还好她及时调转了方向。虽然没撞到人，但却撞毁了路边的护栏，她因为酒后驾驶，所说的话不被警察信任，还被抓了回去。
派对在酒吧旁边的仓库举行，因为提前准备的冰块用完了，苏琪提着小桶回酒吧的制冰机取冰，可就在她刚装好一桶的时候酒吧的灯光熄灭了。
“一点都不好玩”她觉得是有人恶作剧。正想找出是谁的时候，她的读心术读取到一个女孩挣扎的画面。那个女孩的脖子被一只粗糙的大手掐住脖子，她张大嘴却发不出什么声音，只能无助的拍打那只手。
“是他！”苏琪心中一惊，是那个杀手，虽然没读取到凶手长什么样，但这杀人的手法无疑就是那个杀手。
苏琪马上蹲下身隐藏好自己的身形，可她之前的呼喊已经暴露了自己的位置，她起身查看时就被一只手掐住了脖子。
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