金陵府西南方向，牛首山战场。
牛首山主峰海拔近三百米，两侧各有一个两百来米的副峰，因为东、西峰对峙的形状像牛头双角而得名，民间又叫牛头山，一座牛首山，半部金陵府史。牛首山乃是佛教名山，不过此时的牛首山却是两军的交战战场。向南延伸有隐龙山、杨山、祖堂山，向东北方向有将军山，这些山丘之间蜿蜒曲折一条就是进入金陵府的必进之路。
东胡军在牛首山一带布置了近万人的兵力，由新任湖南提督张国梁统帅。张国梁将兵力一分为二，分别布置在祖龙山和隐龙山，互为犄角。张国梁原来是天地会成员，后来被东胡军招抚，泰上天国金田起事后追随向荣，一路尾随泰上军到江苏，今日被东胡王朝任命为湖南提督。
泰上军东部方面军**集团军褚铭盛的第15军，已在6月15日抵达牛首山外围。
6月18日与东胡军张国梁部争夺祖龙山，双方在祖龙山战场，交战一天，第15军有兵勇两万六千人，东胡军向荣部有兵勇一万余人。褚铭盛借着人数上的优势猛攻祖龙山，向荣从隐龙山带兵前来救援，双方在祖龙山山脚大战，向荣手下的一万余人乃是平日和泰上军交战剿匪的精兵。借着一股士气竟然能与两倍于己的泰上军厮杀几个时辰不落下风。
当日傍晚，第11军的21师赶到祖龙山战场支援，张国梁只见到泰上军战旗林立不知道来了多少人，怕自己被包围，当即收集残兵向隐龙山退去。
6月21日经过三天的战斗，泰上军与东胡军为争夺牛首山一带双方各自出动数万兵力，这一带河道、山坡众多。泰上军经过血战于21日傍晚占领牛首山突出部。将战线拉平。www.sxynkj.ċöm
将军山位于金陵府西南面，高有一千多米，正北面是秦淮河；西南方与牛首山。其四面环山，淙淙的山泉，汇成了宽阔的河面，阳光下粼粼的波光像一面闪耀着金光的绸缎。若是在平时成群白鹭，排徊翱翔在蓝天白云之间，穿行憩息于树木林梢之上。不过此时的将军山上营垒林立，人员沸腾，山林中的鸟儿早就不知道飞到哪里去了。
泰上军自从6月21日傍晚占领牛首山阵地以后在今后的七天之内被阻隔在这将军山下。东胡军镇守将军山的兵力有四万人，核心部队是四千火器兵和一万余名跟随向荣、张国梁转战千里的兵勇。经过七日的战斗双方各自损失万余人。东胡军的营垒依然在这将军上之上。
秣陵关被泰上军攻占以后，胡彦泰命令36军留下一部防守秣陵关，主力穿插到方山到将军山之间，在秦淮河沿岸设防，隔断方山和将军山的东胡军的联系。同时，第12军向着将军山东部迂回。北线的李秀成部攻克了板桥镇，由配合水师舰队攻下了大胜关。攻占大胜关以后李秀成部奉命朝着将军山西部迂回。水师舰队和31军一起沿着秦淮河进兵到将军山的北部。**集团军加上水师集团总兵力超过了二十万人四面八方围向了将军山。
一时之间将军山成为了两军争夺的要地，对于东胡军而言，方山和将军山是金陵府南部的两处攻防要地，而将军山的地位要在方山之上。如果坚守不住将军山金陵府城的外围防御圈将会全线崩溃。对于泰上军而言，无论是攻占金陵府还是要吃掉眼前东胡军在将军山的重兵集团，就必须要拿下将军山。
就在**集团军轰轰烈烈展开对金陵府外围防御圈进攻的时候，江北集团军由安庆北上，先后攻克了六安和庐州府，接着席卷了淮河以南的广大地区。兵锋东指，攻占了全椒和滁州，转而进入到了江苏境内。相比**集团军的进攻难度，江北集团军较为顺利的多，东胡军并没有在淮河以南地区组织起有效的防御体系。
当前的江淮平原多河流，湖泊，气候温和，土地利用率较高，是人口密集居住地带，各地的地主团练武装并不在少数，并没有形成规模。加上泰上军攻占了长江沿岸的数个州府，东胡王朝在江淮地区的统治体系受到了冲击，已经趋向于瓦解。大军所到之处，虽然有少许的团练武装做抵抗，但是阻挡不了江北集团军的攻势。由于天国的宣传深入基层，反而是大军所到之处，百姓夹道欢迎。
与此同时，南路集团军，从祁门县出发，攻占了建德之后沿着富春江向杭州府方向挺进。泰上军大张旗鼓往浙江挺进，引起了东胡军的重视，浙江巡抚黄宗汉急忙收紧兵力，在杭州城西南方向富阳县布置了兵力。富阳是泰上军进攻杭州府必经之地。县城背江面山，右阻一溪，形势完固。东胡军既然严防富阳县，泰上军南路集团军司令官项信南下令留下一个师作为进攻富阳的兵力。其余三个师继续向杭州方向开进，先后攻克了临安、德清等城。对杭州城周围的东胡军据点进行逐个拔出，接着开始向杭州城围拢。
杭州府位于华夏东南沿海，浙江省北部，东临杭州湾，与绍兴府相接，西南与衢州相接，北与湖州府、嘉兴府毗邻，西南与安徽省黄山交界，西北与安徽宣城交接。杭州府是东胡王朝统治江南地区的又一个中心，富庶繁华，商贾成群，经济地位仅次于金陵府。
浙北地区的东胡军兵力并不多，为了防守金陵府，东胡朝廷将苏南和浙北的主要兵力都调集到了金陵府附近防守泰上军对金陵府的攻略。浙江北部一带兵力空虚。浙江巡抚黄宗汉闻得泰上军一支数万人的军队往杭州府进发，目的很明显就是要攻占杭州府。一面派人向金陵府方面请援，另一方面调集杭州府附近几个城的东胡军集结在杭州城周围。现年五十岁的黄宗汉在去年才被调到浙江担任浙江巡抚，上任浙江巡抚以后，有效的整顿了浙江一带的漕运，将江南的米粮运往北方。
去年的这个时候，泰上军刚刚打出广西，还在湖南南部的山窝里面转悠。浙江与湖南中间隔了数个省，千里遥远。远在浙江担任巡抚的他怎么也想不到短短一年的时间泰上军已经进攻到了杭州城下。
在去年十一月底的时候他得到了泰上军攻占长沙的消息，颇为吃惊，身为东胡王朝的封疆大吏，他自然知道最近几年全国各地的起义如雨后春笋。东胡王朝也是为了围剿起义军忙的焦头烂额，但是起义军多数在西南偏远山区或者在西北的贫瘠地带活动。在这富裕的江南却是极为平静，并没有暴民起义。不过，此刻平静的江南不在平静。m.sxynkj.ċöm
黄宗汉在杭州城门楼上看着城外密密麻麻的泰上军的军营。由于双方实力的悬殊，黄宗汉主张主守而不主战，守近而不守远。将浙江的部分兵力调往金陵府以后，在杭州周围的东胡军不过有一万余人。其中三千人还在富阳防守。杭州城内也就只有七千人。看到凤凰山之上的泰上军军容之盛，凭自己手中这几千兵勇能坚守杭州几天，黄宗汉自己心里没有底。
杭州城南北长，东西宽，呈长方形，依伴西湖和凤凰山而建，共有11座城门。杭州城算是江南的大城，城墙建的较为高大。城北侧两座城门，艮山门和武林门。凡是杭州有大事，都会从武林门而进，故而武林门又叫做百官门。西侧濒临西湖，有三座城门，以北往南分别为钱塘门、涌金门、清波门。站在西侧的城墙之上就能看到美丽的西湖。这西城墙也是文人雅客的集结地。不过此时的西城墙之上却是兵勇林立。在往南就是凤凰山，南段城墙只有一座凤山门。东侧城墙有四座城门分别为，庆春门、清泰门、望江门和侯潮门，除了东侧四门以后再往东就是钱塘江了。
泰上军快速出击，进攻武林门和钱塘门。并由宝石山至岳坟附近的棋盘山扎营，不日，又绕至南屏，占领凤凰山、玉皇山、万松岭一带，并扎营，向杭州城内发起猛攻。包围杭州府后，泰上军一方面在馒头山上把从净慈寺抬来的菩萨插上旗帜，用棺木垒成空营，用作疑兵，东胡军在长时间的开火后，结果才发现上当。另一方面，在清波门外戚家园一带敲锣打鼓，暗地里偷挖地道，以待攻城。此外在候潮门、望江门、清波门一带与东胡军激战，并以清波门外西竺庵为据点，发起强攻。
凤凰山在杭州主城的西南面。主峰海拔将近两百米，北近西湖，南接江滨，两翅轩翥，左簿湖浒，右掠江滨，形若飞凤，一郡王气，皆籍此山，故名凤凰山。此时的凤凰山已经被泰上军攻占。凤凰山居高临下可以在凤凰山之上俯视整个杭州城，是东胡军防守杭州城的重要之地，是东胡军构筑的杭州城防御体系的重中之重，凤凰山的失守意味着东胡军杭州防御体系的瓦解。
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